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四个乐队成员在一个流行音乐节的首次大型演出前，讲述了关于黑暗、毒品和谋杀的各种说法。

在无数其他的人中，四个小镇男孩被詹姆斯·惠特利绑架，他是一个精神错乱、眼睛温暖的精神病患者。当男孩们逃跑并被逮捕时，他为了使孤儿与死去的亲生父母团聚的怪诞追求陷入僵局。二十年后，惠特利在监狱火灾中逃跑

几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？

回到童年的老家后，菲利普被迫面对他邪恶的继父，还有折磨他一生的秘密，以及那些不堪回首的往事