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桂治洪“邪”三部曲之首。民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会

解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫 饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁 饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌

故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单

影片以野外凶杀，暗示了犯罪处处存在，以及对社会暴力和人性凶残的关注剧情主要为一班青少年到郊处露宿，几个流氓突然出现，将其中一名女生轮奸后杀死。其父以暴易暴，与流氓展开了厮杀……