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在远古时代，轩辕以女娲补天的晶石炼就一柄神剑号领三界和谐相处。后来，神剑失落导至三界混乱。武士“宁定远”与魔界黑风老妖大战得胜，轩辕德行得以延续。不甘失败的黑风伺机偷袭“宁定远”，“宁定远”死前将神剑投入山石中，变回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“宁采臣”子被一只小白狐救走，自此宁家与狐族结下不解之缘。三千年后，狐族后代小倩偶遇宁家后代宁采臣并欲追杀之。昆仑山道士、小倩的修行引渡人燕赤霞不明小倩为何大开杀戒。原来是黑风告诉狐族：千年前狐族灭族血案乃宁采臣先人所为。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的仇

464年，宋孝武帝去世，刘子业即位，改元永光，大赦天下。刘子业的同母姐姐山阴公主刘楚玉爱好鉴赏美人，刘子业赐她门客三十，伴其玩乐。刘楚玉出行游玩，意外坠河，醒来后性情大变，行为失常，引起门客容止注意。楚玉康复，召开春日宴观察府中局势为完成任务而暗自盘算。

大成末年，宁世征起兵造反，大成国破。负责大成皇室安全的秘密组织血浮屠，带着刚出生的九皇子逃亡，宁世征派长子宁川和六子宁弈前去追捕。由于宁川的急功近利，血浮屠首领顾衡抱着九皇子跳崖身亡，宁弈被顾衡的炸药炸伤，昏迷不醒。而宁川趁机独揽功勋，被宁世征封为太子。宁弈醒后发现物是人非，不仅母妃蒙冤逝世，父皇也对自己突然冷淡，只有三哥宁乔对他关怀如故。但好景不长，宁乔被宁川陷害，含冤而死，宁弈遭到牵连，被关入宗正寺。天盛十八年，宁世征大赦天下，被关八年的宁弈重新回归朝堂，引起其他皇子、尤其是宁川的警惕。而宁弈表面装作