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毕赣与pidan合作的品牌短片。这是一只黑猫的奇幻旅程，一个关于爱的童话故事，探讨何为爱，以及如何获得爱。

改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪 Federico Ielapi 饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。

杰克的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。