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龙王之女三生为解除父亲的封印，回到五百年前寻找降龙大师，意图通过杀死降龙大师来改变父亲被封印的命运，三生在穿越回时，正遇还未成为真正的降龙大师的修源与其搭档葫芦于莲花村捉妖。自此，一段阴错阳差的故事拉开帷幕……

白龙女王胜雪为渡人劫，下凡来到人间，寻找自己当年落跑的命定之人，龙会与命定之人定下血契，通过血契便可以找到命定之人的踪迹。妹妹黑龙三生烂漫顽皮，硬是跟随姐姐一同来到凡间。幼时被龙绑架的天才猎妖师李修缘为了成为真正的“降龙大师”而踏上降龙之路，在命运的安排下，与白龙胜雪和黑龙三生不期而遇，同时陷入到了与两条龙的感情纠葛当中，并卷入了一个巨大的阴谋，一场震撼人心跨越人龙两界的正邪之战悄然拉开帷幕。

碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町，在过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱，人人自危。废柴男生广濑康一（神木隆之介 饰）上学路上遭到不良少年刁难，不过却由此结识了同班同学东方仗助（山崎贤人 饰）。留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”，这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案，结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎（山田孝之 饰）盯上。不久后，名叫空条承太郎（伊势谷友介 饰）的男子来到杜王町，东方由此知道了自己的身世...

距离里布拉市事件已过去两年。一直在寻找失踪的贝姆等一行妖怪行踪的刑警索尼娅，根据目击情报找到了德拉古制药公司。在那里她遇见了孤身与恶势力战斗的贝罗，拒绝战斗，想成为普通女孩子的贝拉，还有一位与贝姆身形非常相似名为“贝尔姆”男子。贝尔姆与称呼自己为贝姆的索尼娅接触以来，每晚都被恶梦缠身。心爱的妻子和孩子包围的温暖家庭。与和善的街坊之间的交流。志同道合的同事，有意义的工作。那样的，对自己来说非常普通的，应该不会变的日常，发出了崩坏的声音。「我，究竟是谁・・・？」他们之间交错的命运，最终延续到妖怪人诞生的秘密。