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发丘天官张闻风与友人为阻止境外恶势力盗取不死神树，误闯误撞进藏有“百神”的上古神迹昆仑墟。昆仑中满目琳琅奇珍异宝，夹杂着盗墓者哀鸿遍野的尸骨，弥漫着阴森恐怖气息。周边山林遍布关于这里的恐怖传说。每当天黑之后，山谷之中时常传出极为瘆人的惨叫。然而令张闻风意想不到的是，这些毛骨悚然的恐怖传说和险恶路途的背后，还有深不可测的人心。

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。

大理寺少卿祁凌再次接到皇上密诏，奉旨追查拥有灵异法力的“九龙笔”，并破解其中机密。祁凌多番查探后发现此物竟与死去的父亲有关，随着九龙笔的机关被层层打开，案件也逐渐明朗，但此时朝中各股势力也在暗潮涌动，一切都没有那么简单。