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李正森（柯有伦饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉饰）和爷爷（勾峰饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而

季玲（朱芷莹 饰）在一场意外之中失去了儿子，陷入了绝望和悲痛之中无法自拔。在整理儿子的遗物时，季玲发现了一张神秘的纸条，在纸条的指引之下，季玲决定前往人间仙境香格里拉，在那里，或许还留存着她和儿子之间

对于阿施来说，千禧年夏天是最美好的年代。他遇见青春绽放的晓萍，一同牵手走过那缤纷的年纪，写下生命之诗的开头。面对未来的不确定性，两人总是乐观且有计画性的面对。直至一次阿施父亲到军营中的探访，改变了长久