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在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），两人暗生情愫。珍

影片的主人公是一名二战英雄，战后来到一座西部利亚小城当起了火车司机。真正给他们带来的极大的肉体和心灵的创伤，英雄们于是将火车视为膜拜的对象，疯狂的追求提升火车的速度。人和车似乎已经不分你我。英雄们就在

以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。

拉扎罗（阿德里亚诺·塔尔迪奥洛 饰）是一位内心单纯的年轻农民，坦克雷迪（卢卡·奇科瓦尼 饰）则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢