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周鳌和江子微继续帮机器人执行换脸任务。外卖小哥韩刚为唤醒骨癌女孩小雪的生存欲望，将自己的脸换成了平日P图的帅气模样，不料事情反而变得更糟，幸亏周鳌和江子微的不懈努力，终于事情得以完美解决。

为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件

失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验。

故事主要讲述邪恶的黑龙絜钩以苦厄、惊惧、哀伤等情绪为食，他给人间制造了一场瘟疫，并派妖龙鱼不惑和树妖蒲葵抓捕梦中的死对头李心远。在刺杀过程中，蒲葵被李心远救助百姓的善良、正直打动，渐渐动摇。刺杀任务一拖再拖，人间的苦难让恶龙积蓄了足够的力量，他来到人间欲亲自杀死宿命之敌李心远。蒲葵为了保护李心远，被烧成灰烬，只余一片蒲叶落到心远身边。李心远伤心欲绝，展开降龙大战。