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飞云镖局的二当家姚仙在三年前因在押镖的途中遇到一个少年被众人追杀，心生怜悯之心而救了这个少年，也因此得罪了武林黑道。从此之后镖局经常失镖，而飞云镖局的生意也越来越差。三年后的今天，同样是二当家押的镖又被黑道劫走，并抓了二当家的，此时一位壮士出手相救。回到镖局后才知这位壮士正是二当家当年救下的少年君不悔，君不悔现在已是身怀绝技，并愿意同飞云镖局一起抵挡外侵。原来君不悔所练也正是失传多年的盖世神刀“傲爷刀”。

本片故事描述一对青年夫妇干将与莫邪共同铸煆雌雄钢剑的经过与结果。干将的好友要离是一位精通音乐的医者，他常与妻子癸姜妹妹眉女在姑苏街头狂歌讥政为民请命，而引起了阖闾的不快与仇视，因此他的幼子被阖闾投炉祭