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　　从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局(NIS)发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正

1950年，南北朝鲜处于对峙内战阶段，战乱并没有影响石峥里这个消息闭塞，民风淳朴的小村子，村子依旧是一片祥和。然而在朴扎熙（郑丽媛Ryeo-wonJeong饰）在和未婚夫泽洙成婚前夜，广播传来首尔沦陷

叛逆青年奇秀在战俘营中被美国大兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了名为“Swing Kids”的舞团。然而，只想在战俘营中尽情跳舞的小小梦想，却让这群不分南北阵营与国籍的舞者身陷危机…