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神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.

1989年，正值日本的昭和64年，不过这一年份并未持续太久，随着天皇的去世，短暂的昭和64年匆匆落下帷幕。而就在这有限的七天内，某地发生一起幼女绑架案。绑匪索取两千万日元巨额赎金，并与受害者家属和办案

　　莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。

　　城市里流传着一个奇怪的传言。有一些流浪在外居无定所的人会偷偷潜入别人的家里，把自己隐藏起来，然后生活下去……       &