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鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州联同民团协助钦差大臣林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封，中外烟商纷纷向十二贝勒申诉。贝勒为保皇族利益，决定亲赴广州对付黄飞鸿，一挫林则徐的锐气。武林好汉苏乞儿的女友戴懿德，刚从国外回来就遇火莲教妖言惑众。戴懿德苦劝众人不要迷信下去，却遭到抵制。正巧在此的苏乞儿一时顽性大发，以巨型炮仗炸毁了太平鼓，却不料伤及无辜。为此，黄飞鸿找到苏乞儿论理。苏乞儿虽知理亏，但因不满黄的态度，二人发生。此幕恰被来访苏乞儿的贝勒看见，于是，他刻意安排黄、苏之间的种种误会，企图藉苏乞儿来对付黄飞鸿。苏仁渴

刀尖向前！周翡的刀是父母精髓造就：母亲是刀身，刀鞘是父亲。早年间，小周翡的外公李徵为救段九娘身中剧毒。伪帝突袭，四十八寨失守。周翡的妈妈李瑾容——那时少女，刚烈莽撞，刀法未成。失家丧父的她千里策马，找梁绍的谋士周以棠求援。梁绍不允，周以棠暧昧，李瑾容怒而独自北上，决意刺杀伪帝。周以棠不忍见她赴死，不惜违背梁绍、自废武功，发兵救寨。李瑾容不解周以棠的韬晦，行刺失败后仍执意犯险，导致“情疯子”段大郎身死、周以棠险被误杀，她与段九娘也被伪帝双双虏获。处决之际，对决之时，李瑾容顿悟了“无匹破雪刀法”。周翡父母亲刃

叶问携家眷来到香港，艰难度日。叶问开武馆宣扬咏春拳术，但无人问津。某日，黄梁登门拜访，比武之后，甘愿携一班兄弟，拜在叶问门下。黄梁因故与洪拳门下斗殴，结果被捉。叶问来救，却巧遇昔日对手金山找，两人冰释前嫌，却不想被洪拳掌门洪震南拦下，以致众人被警察拘捕。洪震南提醒叶问，欲在香港开武馆，必须接受各大门派挑战。于是叶问单刀赴会，最终与洪震南对决，不分伯仲，叶问因拒绝缴纳会费，而遭到洪门寻衅滋事，以致武馆被关。背地里，洪震南替英国警察操持华洋比赛，但始终未有报酬，深感不平。拳击冠军龙卷风来到中国，在比赛现场中侮