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榮奉爛鬼發之命,剷除對頭人貴利富,事後,榮逃到香港,暫避風頭.期間,榮認識了鄰居方伯及其孫女菁,榮與菁互生情緣.爛鬼發與貴利富達成協議,並答應將榮交出,榮中計赴會,被貴利富等人追殺,榮受傷逃走.榮設計

黑社会老大阿关（梁家辉饰）事业不错，家庭却一塌糊涂：儿子Sid（房祖名饰）是个摇滚叛逆青年，一心想继承老爸的事业；女儿Sina（何超仪饰）是宠物医生，和同事Michael谈恋爱，和老爸的生活格格不入。

自从阿乐（任达华饰）当上和联胜办事人后，总算有一个过度性的安宁局面。然而，两年一度的办事人选举又一次即将来临。现任办事人阿乐留恋身份权力，希望说服一众元老和邓伯（王天林饰）修例让其连任。而人马众多的J

　1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

David（古天乐饰）、碧咸（苏志威饰）、碧咸的妹妹阿Ann（杨恭如饰）、泉（李灿森饰）从小一起长大，四人宛如兄弟姐妹，David与阿Ann更是青梅竹马。一日，阿Ann在夜总会做陪酒女郎时被黑道社团洪

精神分裂的细辉（张家辉饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭