1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获……

1940年的中国大地，段老板，石根，八条，霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒，四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间。四个人辗转来到了上海，一个周密的计划被制定了出来……