这部纪录片对希特勒掌权时期失去的自由进行了探讨，讲述20世纪20年代柏林一家光鲜亮丽的夜总会如何成为了酷儿群体的避风港。

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故事发生在1947年。故事主人公秦风（丁海峰饰）和白雪（徐筠饰）本是一对恋人，秦风在共产党组织反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师――中共地下党的领导人陈天浩（高明饰）吸收入党，并派往敌人的心脏从事党的地下工作，最终成为一名出色的特工。由于陷蔽工作的特殊性，秦风只能不辞而别。刚怀孕的白雪此时家破人亡，无处安身，只好接受她的姑姑（王亚君饰）一一国民党军统王牌特工的安排，参加了国民党军统的特训班。生下儿子后，又派往国外训练，后以进步青年的身份潜入我解放区，成为解放军的一名干部，代号“银狐”。在一场关系

顾徽作为金针世家传人，无意落入水中，醒来发现自己能看透人心。利用超能力，她成为了皇上的小心肝，太子的掌中宝，许多人的眼中钉肉中刺……

斯诺不肯违背良知，他对中国现实的如实报道为他赢得了一些革命者和进步人士的友谊，也使他成为当权者的眼中钉，并因此历尽磨难。在和革命者的接触中，斯诺被他们的精神所感染，产生了采访红军的念头。终于在宋庆龄等人的帮助下，斯诺成为第一位到达苏区、采访革命领袖毛泽东的西方记者，并撰写了著名的《红星照耀中国》。