13岁的玛莎（Masha）在拳击台和街头之间长大。杀死和抢劫的人是她的朋友。在90年代，整个城市都讨厌他们，但对于玛莎来说，他们是世界上最爱并保护她的人。她为他们唱爵士乐，梦想成为歌手。有一天，玛莎发

背景设定在上世纪30年代的英格兰，故事的跨度有2年(1931-1933)，通过一个虚构的爵士乐队和切瓦特·埃加福特所饰演的钢琴师Louis Lester的经历，展现了一番旧时代的图景，以及在彼时的种族问题。乐队十足受欢迎，他们也为上流社会的人们在高级酒店和会所演奏，但是由于种族问题，他们只能从后门进出，而这在当时是真正发生过的。