1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号，

讲述了朱德元帅戎马生涯传奇一生。清末，毕业于云南讲武堂的朱德跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争，展现出卓越的军事指挥才能，渐成为护国名将。但随着好友蔡锷将军的去世、战友亲人等在战争中牺牲走失，使他对军阀混战由厌恶而消沉。在感到前途渺茫之际，通过周恩来的介绍，朱德加入了中国共产党，完成了从一个旧军官到无产阶级革命家的伟大转变。之后朱德在南昌积极准备并与周恩来等人领导了震惊中外的“八一起义”，率领起义将士冲出重围，与毛泽东在井冈山胜利会师，并一起指挥红军打败国民党军队的多次“围剿”，又带领红军胜利长片。抗日期间

故事讲述的是卧底警察何楠潜伏在云天集团内部，任务是搜寻云天集团董事长朱德福非法集资的罪证。就在何楠获得线索同时，被朱德福发现，并将一起杀人命案嫁祸于何楠，使何楠成为警方通缉的逃犯。

故事发生抗日时期的晋东南，当时日军千方百计想找到八路军总部，企图实施斩首计划。安冬生的母亲被日军杀害，他想加入儿童团，为母报仇。鲁光荣是一个补锅匠，暂住在冬生家。一天村子突然着火，日本人顺着火势轰炸了

20世纪初的旧中国，军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动，在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰，参与了创建中国共产党，工友赵语迟一路追随，并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命