嗜酒如命的冯生机缘巧合下与超凡脱俗的狐妖辛十四娘成亲，引得纨绔子弟楚公子妒忌，楚公子伺机陷害冯生，辛十四娘对冯生一边劝诫一边救援，最终楚公子咎由自取，辛十四娘失望离冯生而去，冯生悔悟。

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影片讲述佟忠义练了半生刀枪棍棒，却在日本人蠢蠢欲动，国人相互残杀的时候幡然悔悟，不再与人比武挣一时之高低，却做到了让沧州人人皆武。他凭着精湛的摔跤功夫，高尚的武德，站上了世界的舞台，被国人称之为“跤神