花花公子姚得富拦路调戏青年妇女奚秀蓉，奚不从。姚串通地保，反诬奚偷瓜，告到张飞处。张飞巧妙地弄清了案情，惩处了姚得富和地保。

关羽（胡宇崴饰）和张飞（博焱饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学