很久很久以前，一场激烈的宫斗大戏落幕，当朝皇后和贵妃一起成为失败者，皇后被打入冷宫，贵妃杨玉儿逃亡。皇后的女儿云靖公主与杨玉儿机缘巧合来到同一家酒馆苟且偷生，遇到了痴心等待未婚夫赶考归来的村姑花蜜。谁知掌柜躲债跑路，酒馆濒临倒闭。没有了存身之处的三女不得不扛下这一切艰难求生，但是来自宫廷的杀机依然没有放过她们！

原始人咕噜一家六口在老爸Grug（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 配音）的庇护下生活。每天抢夺鸵鸟蛋为食，躲避野兽的追击，每晚听老爸叙述同一个故事，在山洞里过着一成不变的生活。大女儿Eep（艾玛·斯通 Emma Stone 配音）是一个和老爸性格截然相反的充满好奇心的女孩，她不满足一辈子留在这个小山洞里，一心想要追逐山洞外面的新奇世界。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却

故事发生在抗日战争末期（1944年冬），当时一对九人日军小分队奉命进山寻找藏有以前存放细菌武器的山洞。而在同时，山里的唯一一户人家也在给自己死去多年的爷爷过生日而杀猪庆祝，家里的老太太拿着死去老伴的二