该剧根据库尔班大叔的经历改编，讲述了以库尔班一家四代人为代表的新疆人民在共产党的领导下推翻旧制度、走向美好新生活的故事。

尽管具备能毁灭人类、精灵，甚至是众神的力量，暴虐魔王阿诺斯却厌倦了永无止尽的斗争，梦想着和平的世界进行转生。然而在两千年后，转生后的他所迎来的，却是调节和平生活而变得过于弱小的子孙们，以及各种衰退至极的魔法。阿诺斯虽然进入了把被认定是魔王转生者的人召集起来魔王学院就读，学院却无法看出他的实力，使他被盖上不适任者的烙印。在众人都瞧不起他的环境里，他将唯一亲切对待自己的少女米夏纳为部下，不适任者（魔王）在魔族的阶级制度上迈向巅峰！

1977年，江南某地。“水上飞”张秀英（王丹凤 饰）由于生孩子过多，体质已大不如前。丈夫丁志富（虞桂春 饰）是生产队长，思想观念守旧，虽有三个女儿，但他一心想让秀英给他丁家生个男孩。妇女队长新梅（洪融 饰）在丈夫丁明（丁嘉元 饰）的支持下，实行了计划生育，却遭婆婆丁大妈（谢怡冰 饰）反对。高大伯（程之 饰）的儿子阿龙（何麟 饰）热爱农科，是个有名的“种子迷”，高家长辈却担心儿子迷上种子而忘了娘子。丁有理（韩非 饰）的女儿兰珍（张力维 饰）私下里和阿龙相好，并支持阿龙的种子研究。丁有理知晓后极力反对独生女儿

一百多年前，中国少林武学家武天行，在日本扩广少林武学，却惹起日本四大御前侍卫家族的挑战，武天行连败三家，最后与千叶家门主千叶奔雷一场惊天动地的大战后，千叶奔雷战败，但心有不甘，希望再与武一战，武天行敬

清澈的湖水，湛蓝的天空，无际的大草原，这里是令人无限神往的三江源！