《大闹天宫》取材于《西游记》。悟空龙宫借宝得金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内炼就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

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成为齐天大圣之后的孙悟空整日在天庭里惹是生非，玉皇大帝只好给了他一个闲职——管理蟠桃园。王母娘娘举办蟠桃盛会，独独没有邀请孙悟空，愤怒之中，孙悟空大闹宴会现场，搅得众神仙鸡犬不宁。玉帝派出了托塔李天王