Nicky Larson是人称“城市猎人”的私家侦探，他集幽默、正义、欣赏美女的天性于一身，擅长处理五花八门的棘手任务，深受委托人信赖。阿香与寒羽良为多年搭档，两人看似相爱相杀，实则互相关心，有一天，阿香为两人接来了一单神秘生意——保护一瓶无论谁用了都会魅力大增的香水，神探寒羽良和阿香即将开启新的一次冒险旅程。

1941年的北非战场，英德两军激战正酣，英军节节败退。布兰保下士（FranchotTone饰）被坦克遗落，蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店，而几乎同时，德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯