自 Arandas 联合王国（Kingdom of Arandas alliance）建国以来与 Ingelmia 诸国统合体（The Countries Unification of Ingelmia）的战事发生以来，二国一直以中间的不落要塞“Great Wall”为分界陷入胶著的状态！在 Arandas 联合王国的东方山地有个驻扎于此的独立第八部队，其新兵 Susumu Tokimune 在初阵时即面临了袭击人民的 Ingelmia 军，不顾可能遭遇敌袭与陷阱的危险，Susumu 在前往支援的途中遇到

1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。　　另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。　　罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情，注定了

随着明太祖朱元璋的驾崩，围绕新帝登基的争夺则进入到白热化。传位给朱允炆（陈山聪饰）的遗诏不幸遗失，这个消息一经走失得到了江湖上各类势力人马的追逐。朱允炆派他的得力助手，来自锦衣卫的敖笑风（谢天华饰）前

蒙金二国对中原虎视眈眈，临安城内却依旧一翻纸醉金迷、歌舞升平。风月楼中的五大歌舞伎皆为相爷的宠伎一个月内连环失踪，风超群奉命追查凶手……