堕落邪神「冥海龙灵」曾在许久之前侵袭「苦境」，却被圣兽「神龙」击败，只剩下邪恶的元灵飘荡世间，因为有神龙巡视守护，始终没有机会夺回身体反击，直到年老的神龙被火龙舌之主风轮火转万俟焉意外击杀，神龙之眼三青也随之失落。苦境暴戾邪气大盛，冥海龙灵终于等到机会，重新召集「魔龙八奇」，再现君临世界的野心。以暴力统治中原的「欧阳世家」被新一代的领袖素还真率领年轻的反抗军英雄们击败，然而，中原没有得到和平，反而陷入军阀夺权的战火，异族势力包括北方的金阳圣帝以及魔域的魔人军团也趁势大举进攻，素还真与挚友崎路人、秦假仙等人

汽车人总司令官·擎天柱及领袖卫队和霸天虎的战斗还在持续着，因霸天虎科学参谋·震荡波的实验而被再现的远古塞博特恩生物：巨狰狞却发生了暴走，其中最为强悍的几只巨狰狞逃到了地球，虽然擎天柱等人历经艰辛终于封印了其中最强的恶鬼大帝·冲云霄，但却不得不回到和霸天虎的战场上，追击其余巨狰狞的任务就交给了被称为刀剑太保的两组新汽车人小队，他们从战国时代就沉睡在日本，现在将被人类的少年唤醒，阻止巨狰狞干部·四鬼众复活冲云霄的计划，保护具有神秘力量的传说之碟，并将全部的巨狰狞再度封印。

民国时期，大龄废柴青年郑天虎（王小虎饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野饰）跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌（张家豪饰）突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀（陈爽饰

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩DylanO'Brien配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳JohnCe

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127临危受命前往地球在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫