中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物……

他们忙碌的身影，奔波于机关、学校、部队、社区之间。为青少年的健康成长倾注了大量的心血，做出了卓有成效的工作。通过“组织成立”、“浪子回头”、“少年军校”、“饮水思源”等真实事例，展现了老同志“只有奉献，没有索取；只有服务，没有报酬；只有辛劳，没有享受”的崇高品德和高尚情操。他们是一群没有退色的老兵。

制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展开。公安外事4课负责人住本健司受命寻找失踪的原日籍科学家徐昌义，与此同时，日籍韩裔商人奥田正秀拥有重大嫌疑，成为外事警察重点盯防的对象。为了找到奥田从事恐怖活动的证据，住本命令部下松泽阳菜接近奥田的妻子果织。内心承受巨大煎熬的果织该如何面对这个自己并不了解的丈夫，而她的心中又藏着怎样的秘密。最后时刻一点点迫近

个性想法独特，令人摸不著头绪，嘻皮笑脸又黑暗疯狂，有着庞大知识量、敏锐洞察力和强大格斗术的男人井泽范人（泽村一树饰），看起来像个迷，其实是前公安菁英警官，尤其擅长潜入搜查。由于某起案件而被左迁至总务部